La Cofece concluyó que la estructura del mercado de harina de maíz está altamente concentrada y dominada por Gruma, quien mantiene una ventaja significativa sobre sus competidores más cercanos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este lunes que dictaminó preliminarmente en una investigación que no existe competencia efectiva en la producción, venta y distribución de harina de maíz para tortillas en el país, y señaló a la empresa Gruma, dueño de Maseca, por copar la mayoría del mercado, lo que impacta directamente en el precio de la tortilla, un producto básico para la alimentación de la población.
La investigación de Cofece, realizada entre el 23 de noviembre de 2022y el 24 de junio de 2024, concluyó que el mercado de harina de maíz para tortillas presenta altos niveles de concentración, con Gruma dominando entre el 50% y el 90% del sector en diferentes regiones. Además, su competidor más cercano, Minsa, mantiene una brecha considerable, lo que refuerza el dominio de Gruma, señala.
La autoridad investigadora señaló que Gruma tiene la capacidad de fijar precios debido a su posición de liderazgo y a la falta de presión competitiva.
El análisis destaca que Gruma puede establecer precios base regionales que, en promedio, son 9.5% más altos que los de sus competidores, sin que esto conlleve una pérdida significativa de clientes.
Cofece identificó varias barreras clave en los mercados relevantes, entre las cuales destacan:
– Acceso al financiamiento: Las harineras establecidas, como Gruma, tienen ventajas significativas en el acceso a capital a través de la bolsa de valores, lo que les permite financiarse de manera más eficiente y a menor costo. Los nuevos competidores enfrentan dificultades debido a su limitada capacidad de financiamiento y los estrictos requisitos para cotizar en bolsa.
– Canales de distribución: Crear una red de distribución eficiente requiere importantes inversiones en centros logísticos, transporte y relaciones comerciales, explica la Cofece. Gruma, con su red consolidada, goza de una ventaja competitiva, mientras que los nuevos entrantes deben invertir tiempo y recursos para desarrollar una infraestructura similar.
– Altos costos de inversión y largos plazos de recuperación: Las nuevas empresas deben enfrentar inversiones millonarias en plantas y maquinaria, con tiempos de recuperación que pueden llegar hasta 20 años, lo que representa un riesgo financiero considerable y desincentiva la entrada de nuevos competidores.
– Escala mínima eficiente: Las harineras líderes operan a gran escala, lo que les permite reducir sus costos unitarios. Los nuevos entrantes, en cambio, operan por debajo de esta escala, lo que incrementa sus costos y dificulta competir en precios.
– Infraestructura ferroviaria: Gruma y otras empresas con acceso a transporte ferroviario tienen una ventaja logística significativa, ya que el transporte ferroviario reduce costos al mover grandes volúmenes de maíz de manera más eficiente.
Estas barreras, sumadas a la falta de usos alternativos para la infraestructura y la diferenciación de productos, limitan gravemente la entrada de nuevos competidores al mercado, calificó la autoridad.
La Cofece concluyó que la estructura del mercado de harina de maíz está altamente concentrada y dominada por Gruma, quien mantiene una ventaja significativa sobre sus competidores más cercanos.
Este control le permite fijar precios y consolidar su base de clientes, lo que podría limitar la competitividad y afectar los precios finales que pagan los consumidores por productos derivados, como las tortillas .
Finalmente la Cofece instruyó a Gruma suprimir estrategias comerciales como el establecimiento de compromisos de compra mínima y exclusiva, o la desvinculación del pago de deudas a cambio de adquisición de harina.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Gruma, una de las mayores productoras de harina y tortillas de maíz del mundo, dijo en un comunicado que le fue notificado el dictamen y que “se encuentra analizando detenidamente” su contenido. Por el carácter preliminar del fallo, añadió que no es posible ahora predecir que resolverá finalmente la Cofece.
Explicó que ha colaborado “abiertamente y de buena fe” con el regulador desde el inicio de la investigación y seguirá haciéndolo “para hacer valer dentro del plazo legal de 45 días hábiles, los derechos y recursos legales que le otorgan la Constitución y las leyes aplicables”.
Fundada en 1949, la compañía opera en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía, y cuenta con unos 24,700 empleados y 75 plantas. En 2023, logró ventas netas de aproximadamente 6,600 millones de dólares, de las cuales el 29% provinieron de las operaciones dentro de México.
Las acciones de Gruma en la bolsa mexicana caían un 5.16% en la mañana del lunes, tras la publicación del dictamen de la Cofece.
